1895 год. Нижний Новгород оживает в ожидании крупнейшего торгового события — ярмарки. Но в привычный ритм благополучной жизни города врывается шокирующее убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, служащий местной сыскной полиции. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть их, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.