Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Он намеревается установить свои порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей идентичности. Конфликт культур постепенно трансформируется в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит сделать выбор между сакральным наследием прошлого и любовью, символизирующей надежду на светлое будущее.