В штабе Красной Армии под руководством маршала Василевского проводится важное совещание. Обсуждается необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный отряд. Их главная задача — обнаружение завода. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и сейчас командует заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв оказывается в смертельной схватке с Исимурой, который угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.
